CRMを、AIがそのまま使える場所にする

顧客情報、案件の進捗、見積や履歴を、担当者の手元やそれぞれのファイルではなくCRMに集約しました。まずここが揃っていないと、その先で何を自動化しても土台が崩れます。

外部から使う口としてAPIは用意できます。ただしAPIは、あらかじめ決めた操作を決めた形で呼び出す仕組みです。やりたいことが増えるたびに、その都度つなぎ込みの開発が必要になります。

MCPに対応させることで、AIアシスタントがCRMのデータと操作を直接扱えるようになります。決まったエンドポイントをなぞるのではなく、聞かれた内容に応じてAIが必要な情報を自分で取りに行ける。問い合わせの形が変わっても、そのたびに作り直す必要がありません。

2026年5月に導入し、運用しています。実際の使われ方や広げ方については、定着に合わせて本ページに追記していきます。